HiDoctor Financeiro

O HiDoctor conta com um sistema de controle financeiro completo, para você fazer o lançamento de consultas e procedimentos e acompanhar o crescimento do consultório.

Acompanhe o tutorial em vídeo:

Como ativar?

O Módulo Financeiro está disponível no HiDoctor® a partir da versão 10.7, lançada no primeiro semestre de 2019. Se você ainda não possui esta versão ou posterior, atualize agora ou agende sua atualização com nosso suporte:

Neste documento:

1. Primeiro acesso
2. Criar usuário para secretária
3. Lançando receitas
4. Como repetir receitas e despesas (valores recorrentes)
5. Pagando e recebendo pendências
6. Visão¹ geral
7. Fluxo de caixa
8. Análise de receitas
9. Análise de despesas

O Financeiro é um sistema online integrado ao HiDoctor para controle completo das finanças do consultório, permitindo lançamento de receitas e despesas direto das guias do paciente e da agenda de compromissos.

Primeiro acesso

O primeiro acesso ao Financeiro deverá ser feito pelo usuário médico.

1. Abra o HiDoctor® Financeiro pelo botão   na barra de ferramentas;
2. O sistema irá solicitar seu Login Centralx®. Informe o mesmo email que você usa para acessar o CatalogoMed e o Site Médico;
3. Em seguida, informe a senha;

O HiDoctor® Financeiro já estará pronto para uso. Em seguida, crie um usuário para sua secretária poder acessar o sistema.

Criar usuário para secretária

Para que sua secretária faça lançamentos no módulo financeiro, você precisa adicionar o usuário no sistema:

1. No menu lateral do HiDoctor® Financeiro, acesse a opção Gerenciar usuários;
2. Selecione a opção Adicionar e informe o email do Login Centralx® da sua secretária*;
3. Solicite à sua secretária que acesse o HiDoctor® Financeiro e faça o login.

*O Login Centralx² é o email vinculado aos serviços HiDoctor/Centralx², como Agendamento Online, Site Médico, etc.

Por padrão, os usuários adicionais do HiDoctor® Financeiro têm acessos limitados aos Lançamentos e Pendências. Para alterar as permissões de acesso de sua secretária, acesse as configurações da secretária em Gerenciar usuários, no menu lateral.

Lançando receitas

A forma mais prática de lançar recebimentos no HiDoctor é através da Agenda ou da Guia do paciente.

Lançando receitas pela Agenda

1. Selecione o compromisso desejado e clique no botão Financeiro (destacado acima);
2. O HiDoctor® Financeiro será aberto com as informações preenchidas automaticamente para você revisar e confirmar o lançamento;
3. Além da descrição detalhada, o sistema irá importar as informações de valor, Convênio e Categoria;
4. Marque se o pagamento foi realizado e adicione outras informações que desejar;
5. Clique em Salvar para concluir.

Lançando receitas pela Guia

1. Selecione a guia desejada e clique no botão Financeiro (destacado acima);
2. O HiDoctor® Financeiro será aberto com as informações preenchidas automaticamente para você revisar e confirmar o lançamento;
3. Além da descrição detalhada, o sistema irá importar as informações de valor, Convênio e Categoria;
4. Marque se o pagamento foi realizado e adicione outras informações que desejar;
5. Clique em Salvar para concluir.

Lançando receitas ou despesas manualmente

Além da facilidade de lançamentos pela integração com o HiDoctor, é possível realizar lançamentos manualmente no módulo financeiro.

Para lançar uma receita:

1. No botão  , na parte inferior da tela, selecione a opção Receita;
2. Para ter estatísticas mais completas, é importante informar, além do valor e descrição, o Convênio e o procedimento da receita;
3. Os campos Forma de pagamento e Centro de custo facilitam a organização dos valores;
4. Os campos Categoria e Paciente auxilia nos filtros dos relatórios;
5. É possível repetir a receita, para que se torne um valor recorrente. Os valores futuros a receber são calculados na Visão¹ geral.

Para lançar uma despesa:

1. No botão  , na parte inferior da tela, selecione a opção Despesa;
2. Para ter estatísticas mais completas, é importante preencher, além do valor e descrição, a Categoria da despesa. O módulo possui alguns valores pré-cadastrados;
3. Os campos Categoria e Paciente auxilia nos filtros dos relatórios;
4. É possível repetir a despesa, para que seja se torne um valor recorrente.

Como repetir receitas e despesas (valores recorrentes)

Algumas receitas e despesas de seu consultório podem ser recorrentes, como pagamento de aluguel e salário da secretária ou pacientes com consultas fixas semanais. Você pode adicionar recorrências³ para qualquer lançamento feito, inclusive as receitas exportadas pelo HiDoctor:

1. No lançamento da receita/despesa, altere o campo Frequência para informar o tipo de repetição;
2. No campo Repetições, informe quantas vezes este lançamento irá se repetir;
3. Clique em Salvar e veja que o valor das repetições já passa a ser considerado nos valores a receber/a pagar na Visão¹ geral.

Pagando e recebendo pendências

O módulo financeiro lista as pendências de pagamento e recebimento do consultório. Acesse a ferramenta no menu lateral, opção Pendências. Através dos filtros é possível visualizar, por exemplo, apenas os lançamentos já vencidos, apenas as despesas e mesmo selecionar por conta, paciente ou convênio.

Para marcar uma pendência como paga:

1. Localize o lançamento na lista de pendências;
2. Você pode abrir a conta para ver detalhes e marcar como Paga ou então marcar a caixa de seleção na lista e marcar mais de uma conta para atualizar e então selecionar Marcar como pago. Por padrão, o módulo irá marcar o dia atual como data de pagamento.

Visão¹ geral

Ao abrir o módulo financeiro pelo botão   na barra de ferramentas, você verá o painel de Visão¹ geral, que apresenta um resumo de suas financas nos últimos 30 dias, com contas a pagar e receber, estatísticas de convênios e procedimentos mais rentáveis e o balanço do caixa com receitas, despesas e saldo final.

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é uma ferramenta indispensável para acompanhar os movimentos de entrada e saída de dinheiro do consultório. Com ele é possível projetar o saldo disponível nos próximos meses e avaliar a liquidez e disponibilidade de caixa.

No HiDoctor® Financeiro, a ferramenta está disponível pelo menu lateral, na opção Fluxo de caixa.

Análise de receitas

A ferramenta está disponível pelo menu lateral, na opção Análise de receitas. Selecione o período e critério de busca e clique no botão Gerar relatório.

O sistema irá apresentar as receitas que contemplam os filtros, apresentando gráficos que auxiliam a compreender os convênios, procedimentos e centro de custo mais rentáveis, dentre outros dados que trarão informações sobre os ganhos do consultório.

Análise de despesas

A ferramenta está disponível pelo menu lateral, na opção Análise de despesas. Selecione o período e critério de busca e clique no botão Gerar relatório.

O sistema irá apresentar as despesas que contemplam os filtros, apresentando gráficos que auxiliam a visualizar os gastos do consultório e analisar possíveis cortes de gasto.